Depois de romper com a Nação do Islão, a dor da traição de Elijah afeta Malcolm do ponto de vista mental, físico e emocional. Quando novas traições dentro da Nação o atingem, assim como a Betty, ele decide manifestar-se. O FBI persegue Martin e Coretta, causando stress e paranoia, mas a aprovação da Lei dos Direitos Civis dá esperança a Martin e a Malcolm – e a oportunidade de se conhecerem.