Um Max do futuro volta ao presente para avisar Liz que o relacionamento ente eles irá ameaçar o futuro do planeta natal dos aliens, pois Tess terá ido embora de Roswell, e em consequência disso Michael e Isabel irão morrer. Na esperança de evitar uma situação desastrosa, eles fazem um plano para mudar o futuro e Liz arma para que Max acredite que ela transou com Kyle, traindo o Max do presente de uma maneira que ele nunca esquecerá.