A Enterprise persegue uma nave e resgata seus ocupantes: o vigarista interestelar Harry Mudd, que é preso por incríveis acusações, e três lindas mulheres, sua carga. Depois de Kirk desviar a nave para um planeta minerador para obter novos cristais de lítio, Mudd negocia com os três mineradores que lá vivem, trocando as mulheres por cristais de lítio para benefício próprio.