A Enterprise regressa á Terra para o lançamento da USS Columbia. Phlox é raptado pelos Klingons para descobrir a cura de um vírus que ameaça todo o império. Reed é contatado por um homem misterioso que diz saber o paradeiro de Phlox. O Dr. descobre que os Klingons infectados, tem DNA dos super-humanos para tentarem fazer super-klingons. E está fazendo com que eles percam a sua testa característica e que morram. Archer descobre que Reed falsificou informação da Enterprise e recusa-se a explicar porque.