O jovem Caine e o Mestre Po imaginam como será quando Caine deixar o templo e, em seus sonhos, Caine é enviado para entregar um anel a um Grão-Duque pelo Mestre Po. Ao chegar ao palácio, é informado que o duque está morto, mas um velho do palácio do duque lhe entrega a mensagem de que ele ainda está vivo. Ele está sendo preso por seu próprio primo, que assumiu o controle do palácio. Caine também conhece um ladrão que se apaixona pela filha do duque, que vai se casar, e eles trabalham juntos para libertar o duque e sua filha.