Os garotos estão prestes a cruzar um portal para casa quando o Vingador o destrói. A frustração é terrível para os pupilos do Mestre dos Magos, e eles decidem enfrentar o Vingador e derrotá-lo de uma vez por todas. Buscando ajuda em Tiamat, esta revela aos garotos que suas armas são mais poderosas que o Vingador, desde que usadas no Cemitério dos Dragões. Quando o Vingador chega ao Cemitério para enfrentar os Pupilos, Hank precisa fazer a escolha mais dura e importante de sua vida.Curiosidade: possivelmente devido a um erro de produção, a derrota do quinto esqueleto acabou excluída do desenho.