Vox Machina viaja para Whitestone para confrontar os Briarwoods e ajudar Percy a recuperar a casa de sua família. Durante a viagem, Scanlan estuda o misterioso livro de feitiços de Delilah Briarwood para descobrir pistas. Mas a primeira viagem do grupo é interrompida quando os Briarwoods enviam terríveis monstros para recuperar seu livro perdido.