A batalha de tag matadores de dragões chega ao fim, com Natsu dominando intrépidamente os ataques combinados de Sting e Rogue. Os membros do Sabertooth assistem consternados, enquanto Jiemma fervilha de raiva pela derrota dos Dragões Gêmeos, fazendo com que os espectadores próximos se assustem. Pelo contrário, o resto de Fairy Tail comemora de alegria quando sua equipe recebe 10 pontos, finalmente superando a equipe Sabertooth por apenas um ponto. Enquanto isso, Gajeel, de volta aos seus sentidos depois de ter sido arrastado por Natsu para dentro de um carrinho, tropeça em uma caverna cheia de esqueletos de dragões, para seu choque. E durante aquela noite, Jellal finalmente consegue encurralar a fonte da aura sombria, completamente descrente da identidade da pessoa misteriosa e encapuzada.