Faltam 8 meses para a chegada dos Sayajins à Terra. Gohan já está bem adaptado à planície e Piccolo acompanha de perto seu treinamento de sobrevivência. Tenshinhan, Chaos, Yamcha, Kuririn e Yajirobe chegam ao Templo Sagrado e começam o treinamento com Kami-Sama. Son Goku segue seu caminho em busca do encontro com o deus mais poderoso do outro mundo, o Sr. Kaio. No caminho, ele encontra com uma Mulher Serpente que faz de tudo para que ele fique lá com ela, mas ele hesita e não cai nas armadilhas dela. No final, ela se transforma em uma serpente e segue Son Goku para devorá-lo, mas ele consegue vencê-la.