Um garoto com cabeça de foguete chega ao Hotel Tasogare junto de um gato preto. O garoto persegue o gato por todo o prédio querendo fazer amizade, mas o gato nunca o deixa se aproximar, mantendo uma distância segura.Chateado, o garoto faz amizade com outro hóspede: um homem com cabeça de disco de vinil. Esse novo hóspede é um saxofonista famoso que inspirou Atori a almejar a carreira de músico.