Muriel está programado para se apresentar na cidade de Nova York. Um inseto obscuro chamado Shwick afirma trabalhar para o show e os leva a uma sala abaixo do palco. O bug envia Courage para pegar um pacote e se ele não o fizer, ele matará Muriel. Coragem traz de volta, mas está quebrado. Coragem agarra Muriel e corre em direção ao palco para pré-forma. Swhwick os persegue no palco, onde a polícia o detém.