A criança que contatou Ferid Bathory no episódio anterior envia uma carta por pombo-correio para Aoi Sangu, que a repassa para Kureto. O Esquadrão Shinoa se reúne, e Kureto Hiragi e Guren Ichinose fazem o mesmo. Kureto anuncia seu plano de atacar e eliminar dez vampiros nobres em Nagoya antes que os vampiros lancem seu exército principal sobre o Japão em um mês. Shinoa revela que Yu tentou matá-la durante a batalha em Shinjuku, e o esquadrão pondera se deve ou não continuar seguindo Guren. Eventualmente, eles decidem segui-lo e estabelecem como política proteger sua família. Enquanto isso, Mika ataca Krul para obter seu sangue. Assim que ele se acalma, ela revela seus planos e lhe dá uma missão secreta. Shinoa informa Guren sobre o sucesso do treinamento de seu esquadrão, e ele lhe dá novas ordens. Mika se encontra com outros vampiros para irem a Nagoya, e Kureto ordena experimentos potencialmente letais em Mirai Kimizuki.