Kaori Saeki e suas amigas do clube de bruxaria Jun e Maki embarcam em uma missão pervertida para coletar sêmen de virgens na escola antes de desfrutarem de um sexo a três. Yukiko Minase sofre os efeitos de um demônio de seu primo e é aproveitada por um de seus professores. A professora de arte Hiroko Takashiro fantasia em transar com seus alunos.