Depois de ter que ficar com Vicky em um dia especialmente ruim, e depois de ver como ela trata seu próprio cão, Doidle, melhor do que ele, Timmy deseja que ele e o cão troquem de mentes.De primeira, Timmy gosta do desejo, mas após descobrir que ele tem que ir a um veterinário para uma visita torturante e dolorosa, ele quer ser um menino novamente. Mas já que ele é um cachorro, ele não pode manifestar o seu desejo, e Timmy e Doidle devem encontrar uma maneira de voltar ao normal.