O encanto está no ar. É que Otto acaba de assumir o picadeiro do Circo Mágico do Bita. No ritmo de luzes e truques, a Lila, o Dan, o Tito, o Bita e o palhaço Quebra-Queixo vivem momentos surpreendentes e aprendem que, no fim, prevalece o poder que vem do amor.