Geumbok chega a Seul com o sonho de se tornar ator, apenas para ser vítima de um golpe de moradia que o deixa sem-teto. Para sobreviver, ele aceita um emprego em um café, vestindo uma fantasia de mascote para atrair clientes, mas acaba sendo ridicularizado e intimidado. Assim que o desespero se instala, um homem misterioso chamado Bihyung aparece, com sua aura avassaladora afastando os outros. Para o choque de Geumbok, Bihyung o abraça, sussurra: “Você é meu mestre”, marcando o início de um emaranhado fatídico.