Dr. Alec Holland, escondido nas profundezas de um pântano tenebroso, está tentando criar uma nova espécie – uma combinação de animais e plantas capazes de se adaptar e prosperar nas condições mais adversas. Infelizmente, ele torna-se sujeito de sua própria criação e se transforma. Arcane, desesperado para a fórmula, tenta capturar o Monstro do Pântano. Uma perseguição explosiva se segue até que, finalmente, termina com um confronto entre Holland e um modificado Arcane…