Em uma caçada, Arthur se depara com uma criatura de grande poder da antiga religião. Quando Gaius os informa que só pode ser morto por magia, Uther se recusa a ouvir e envia seus cavaleiros para matá-lo. Arthur é mortalmente ferido e Merlin deve ir para a Ilha dos Abençoados para salvá-lo. Mas ele será capaz de pagar o preço?