Liz continua a sair com Kyle, mas está completamente atraída por Max enquanto um laço muito forte entre eles continua a formar-se. Michael está obsessivo com o extraterrestre que veio até à cidade em 59. Enquanto isso uma misteriosa professora chega à cidade e põe toda a gente em alerta. Entretanto, Michael entra no gabinete do Xerife e encontra uma chave que lhe traz uma visão.