Quando um jornalista amigo do Jesse visita Roswell, Isabel descobre que ele está investigando ela, Max e Michael depois de ele ter testemunhado Michael usando seus poderes e ouvir história suspeitas através de Jesse. Enquanto isso, Isabel fantasia sobre como sua vida seria se Jesse soubesse seu segredo através de uma paródia do seriado de 1960, a Feiticeira.