Data Estelar: 48734.2 Tuvok e Chakotay retornam de uma missão, mas no seu retorno, foram atacados por uma entidade alienígena, Tuvok é possuído, enquanto Chakotay tem sua bioenergia cerebral drenada, e está clinicamente morto. Porém sua essência espiritual está ativa e influenciando todos à bordo da Voyager em uma desesperada tentativa de salvar uma tripulação desavisada, à mercê de forças desconhecidas.