O Rei Negro manda consertar uma ponte, enquanto a resistência humana planeja explodi-la no momento em que as forças inimigas a atravessarem. Paralelamente, Casshan e Luna sofrem uma emboscada de robôs batedores, que Casshan e Friender derrotam; Casshan invade o sistema de um dos batedores e descobre que o Rei Negro está iniciando o Projeto Sigma para substituir os humanos por androides ecológicos. Enquanto hesita sobre o que fazer, a mãe de Casshan lhe aparece e pede que ele detenha o Rei Negro. Luna encontra a resistência e Casshan tenta impedi-la justamente quando o trem atravessa a ponte, mas logo se arrepende da atitude. A bomba explode com atraso, mas Casshan se redime ao destruir o trem e jura nunca mais perder o seu caminho.