Luna parte para entregar os planos de uma arma ao Almirante Rudolph, o líder das forças humanas. Seu helicóptero é abatido e cai; o piloto se sacrifica para permitir que Luna escape de uma equipe de reconhecimento robótica. Luna consegue encontrar Casshan e Friender, e descobre que Casshan luta contra a falta de humanidade, ao mesmo tempo em que sofre com a fraqueza física decorrente das batalhas. O trio é atacado por um exército de robôs e Casshan diz a Luna para fugir, mas ela não consegue deixá-lo para trás.