Enquanto as coisas seguem normalmente, Mitsurugi Hanagata continua tentando conquistar a atenção de Otaru, sem muito sucesso. Após um pesadelo em que homens misteriosos o perseguem, Hanagata é acordado por um recado de seu pai, que chegou à cidade para levá-lo a Xi’an. Relutante, Hanagata vai com seu pai, mas Otaru e as marionetes o seguem para entender seus verdadeiros sentimentos. Hanagata, com coragem, desafia seu pai para um duelo, decidindo que, se vencesse, poderia ficar. Embora perca a luta, o pai de Hanagata reconhece sua coragem e permite que ele fique com seus amigos até que esteja pronto para assumir os negócios da família.