A história revela o passado de Dr. Hess, um astronauta que, após uma missão de reconhecimento, ficou preso em Terra 2 por 400 anos. Agora, ele se transformou em um cyborg, com seu cérebro original em deterioração. Dr. Hess revela suas intenções: ele deseja transformar Lime em uma pessoa, usando o conhecimento armazenado na nave Neo Mesopotamia. Enquanto isso, Otaru está em um dilema, sem saber qual marionete escolher. Bloodberry, Cherry e Lime, afetadas pelas palavras de Dr. Hess, começam a questionar seu propósito e suas identidades. Bloodberry, com Akashi, pondera sobre a possibilidade de se tornar humana, enquanto Lime está sendo pressionada a cooperar com Dr. Hess, que busca a localização de um buraco de minhoca vital para seu plano. O episódio culmina com Otaru descobrindo que Dr. Hess deseja usar Lime para atingir seus objetivos, oferecendo-lhe a chance de se tornar humana em troca de uma grande revelação.