Conan, Jimsy e Lana vão para Vila do Moinho, distrito industrial de Porto Alto. Conan conhece o Sr. Gull. Enquanto isso, Jimsy é perseguido e mata um enorme javali quando os dois caem da beira de um penhasco. Porém a vitória durou pouco, já que o porco não era selvagem, e pertencia a Orlo. Depois de saber disso, Conan e Jimsy vão até Orlo para assumir a responsabilidade.