Em Earthclear, todos nascem com um papel predefinido, e os aldeões são os mais fracos de todos. A maioria nunca passa do Nível 5 — exceto Koji Kagami, que é Nível… 999?! Em uma caçada a monstros, ele encontra Alice, a filha do Rei Demônio, e descobre que compartilham um sonho impossível: a coexistência entre humanos e demônios.