O otimista e alegre aluno transferido Zhang Jun-jia sempre usou seu sorriso para superar tudo — até conhecer He Yan-kai (Xiao He). Xiao He é o deslumbrante vocalista de uma banda: distante, teimoso e nascido com problemas cardíacos, mas se recusa a deixar que alguém sinta pena dele. Através da música, os dois garotos encontram o caminho um do outro, e uma atração silenciosa começa a crescer — até que um acidente repentino os afasta. Jun-jia cai em um desejo e tristeza sem fim, até perceber que Diao-qin, um membro do time de basquete, sempre o vigiou silenciosamente, aparecendo sempre que ele mais precisava de alguém. Será que o destino vai sorrir para Jun-jia mais uma vez?