A professora substituta Rika Shiraki é brutalmente torturada por Kaori Saeki e suas seguidoras do coven. O investigador de polícia Naoto Yamanishi salva Aki Ichikawa do enlouquecido vice-diretor da escola, Takeshi Oshima, no hospital antes de ele largar o emprego e ingressar na agência de investigação paranormal Tokken. Aqui, ele é lembrado de seu romance com a enfermeira da escola durante sua juventude.