Ao serem perseguidos por um escorpião gigante, um dragão alado e um grupo de caramujos gigantes, os pupilos do Mestre dos Magos são acidentalmente salvos por um cavaleiro chamado Sir John. Quando o Mestre dos Magos os instrui a perseguir e derrotar um temível monstro conhecido como o Observador num vale distante, os garotos decidem levar Sir John com eles. Entretanto, durante a batalha, o grupo descobre que a intuição de Uni e Eric sobre Sir John estava correta. Na verdade o cavaleiro é um completo covarde.