Há dois séculos, o Patriarca Bei Chen morreu selando demônios, o que levou à formação das Seis Seitas. Quinze anos atrás, o líder da Seita Demoníaca, Nie Heng Cheng, foi morto quando Cai Ping Shu se sacrificou, restaurando a paz. Sua sobrinha, Cai Zhao, de natureza rebelde, é enviada para a Seita Qingque para treinar. Durante a jornada, ela sobrevive ao massacre da família Chang e salva o menino envenenado, Chang Ning. Em Qingque, Cai Zhao começa a suspeitar do comportamento estranho de Chang Ning. Embora respeitada devido ao legado de sua tia, ela entra em conflito repetidamente com a mimada filha do líder da seita, Qi Ling Bo, enquanto suas habilidades atraem a atenção de Song Yu Zhi. Cai Zhao investiga secretamente Chang Ning e percebe o sofrimento oculto por trás de sua contenção. Uma noite, assassinos atacam e os dois são incapacitados pela fumaça, ficando em perigo