Goku aparece diante de Piccolo, Kuririn e Dende, que os tranquiliza. Chi Chi, Bulma, Mestre Kame, Yamcha, 18, Marron e Videl conseguem reunir seis das sete Dragon Balls, mas só resta apenas uma. Depois de Goku ouvir o que aconteceu, ele fica transtornado o que aconteceu com Gohan e Vegeta. Goku fala que não haveria jeito dele derrotar Boo e esperava que estivessem vivos para tentar uma coisa. Goku fala que quando esteve no Outro Mundo, ele aprendeu sobre a técnica da Fusão, mas Mr. Popo fala dos garotos Goten e Trunks podem ser perfeitos para fazerem a Fusão. Quando Bulma e cia conseguem rastrear a ultima esfera, acabam tendo trabalho quando um dinossauro come uma delas. Em algum lugar Majin Boo e Babidi causa terror nas pessoas causando destruição.