A instalação offshore, chefiada pelo cientista Kurama, envia uma força-tarefa especial, chefiada pelo cruel e insensível assassino Bando, para caçar Lucy em uma praia em Kamakura. No entanto, eles só a encontram em seu estado inocente de “Nyu”. Ela é atingida na cabeça por Bando. Bando então diz a seu parceiro para acabar com Nyu, mas o golpe reverte Nyu de volta para Lucy, que mata o parceiro de Bando, e vai atrás de Bando. Lucy usa uma arma de fogo para atirar e ferir Bando. No final, Bando foi desmembrado e cegado. Lucy volta para Nyu antes que ela seja capaz de matar Bando. É visto aqui que Lucy e Nyu trocam entre si dependendo dos eventos que as cercam. Depois de ser ferido por Bando, Kohta é internado, mas não fica gravemente ferido, e é liberado horas depois, enquanto Yuka vai procurar Lucy. Ele a encontra em casa e a perdoa.