Data Estelar: 49337.4 A USS Voyager tem sido constantemente atacada pelos kazons. E já encontra-se bastante debilitada. A tripulação pressiona Janeway para que sejam feitas alianças com os kazons, antes que a nave seja destruída. Janeway cede e tentar estabelecer relações com vários clãs, mas tudo dá errado. Por fim Neelix consegue estabelecer relações com a civilização que escravizava os kazons. Janeway propõe-lhes uma aliança, mas eles contrapropõe um pacto de paz para todo o setor. Janeway concorda e eles preparam uma reunião, mas tudo não passava de uma armação para matar todos os majes kazons, de uma vez só. Janeway percebe a tempo e salva a todos.