Os Black Doggies começaram seu campo de treinamento em preparação para as provas intermediárias. A Pérsia veste seu disfarce “Julio” e participa do pedido de Inuzuka. No comando do acampamento está o amigo de infância de Inuzuka, Hasuki Komai. Inuzuka descobre por acaso que ele é o motivo de Hasuki ser tão dedicado. Culpado por manter seu relacionamento com a Pérsia escondido de Hasuki, Inuzuka reúne coragem.