Aos 19 anos, Marília Mendonça grava seu primeiro disco, ao vivo e sem plateia, apostando em canções de traição e sofrência, com forte influência do Nordeste do país. Após o inesperado primeiro show da carreira e uma agenda lotada de shows, grava seu segundo disco para 45 mil pessoas, se tornando uma das maiores artistas do país. Mas o ritmo frenético de shows parece insustentável.