Animado que a visitante surpresa de Billie seja a mãe biológica e melhor amiga dele na adolescência, Justin não quer nada além de passar um tempo com elas. O problema é que ele está na geladeira depois do churrasco da Maisy. Exilado e à deriva, Justin se vê atraído a ajudar a rotina de drag de Opal para o Show de Talentos da Casa-Barco. Teesa inscreve Billie e ela para o show e explora o passado.