O Céu manda o anjo Muriel disfarçado para espionar Aziraphale e Crowley. Aziraphale vai para Edimburgo atrás de sua pista, e descobre muita coisa. A visita da dupla a Edimburgo em 1827 envolve roubo de túmulo, uma estátua e um infeliz encontro com uma garrafa de láudano. No presente, Crowley assume o comando da livraria, e fica decepcionado com os humanos e o clima.