Depois de se recusar a ouvir Melty, Naofumi muda para o planejamento da próxima onda. Quando um grupo de jovens soldados pede para se juntar ao seu partido, ele concorda, mas sob uma certa condição. Ao mesmo tempo, ele também tenta melhorar a classe de Raphtalia depois que ela atinge o limite de nível, mas tudo o que recebe é assédio.