O pequeno Alfie não tem idéia do que está acontecendo com ele. Na noite de seu aniversário de sete anos ele se transforma em um lobinho. Quando a lua cheia brilha, ele salta pela janela, para ser livre. No dia seguinte, acorda como um menino normal. Alfie precisa guardar o seu segredo. Mas será que consegue? Afinal, há uma lua cheia, pelo menos uma vez por mês…