Lu Wuyi, a mais jovem raposa de nove caudas da misteriosa Seita da Lua Sem Forma, parte em uma missão com seu amigo Wu Wangyan para caçar Xiaowei, uma demônio raposa fugitiva. Ao infiltrar-se na Mansão Wei, na cidade de Luo’an, seus caminhos se cruzam com o vingativo Wu Shiguang e com Ji Ling e Li Jie, caçadores de demônios da Seita Shilin.

Enquanto buscam a verdade, o grupo oscila entre a suspeita e a cooperação, cada um movido por seus próprios interesses. Em meio a confrontos sucessivos pelo Poder da Divindade Dragão, seus destinos são alterados drasticamente. Para preservar a paz mundial, eles enfrentarão sacrifícios dolorosos para subjugar Jiu Ying, o senhor de todos os demônios, selando uma jornada eterna de amor e redenção.