Akane Osaki, fascinada desde a infância pelas performances mágicas de seu pai, Shinta Arakawa, testemunha um incidente chocante durante sua apresentação decisiva para a promoção a Shin’uchi (nível de mestre). Seis anos depois, agora estudante do ensino médio, ela estabelece como meta tornar-se uma Shin’uchi, avançando no mundo altamente competitivo do rakugo.