Kurumi Imari fica angustiada depois de pegar seu amigo e vizinho Taki Minase fazendo sexo com uma enfeitiçada Rika Shiraki. Minase é tentada pela malvada enfermeira da escola Reika Kitami, que revela sua verdadeira natureza. Kaori Saeki se encontra com suas amigas Jun e Maki do clube de magia antes de também ser submetida pela bruxa Kitami.