Na noite de Walpurgis, a maligna enfermeira da escola Reika Kitami dá o passo final em seu plano de trocar corpos com a aluna Kurumi Imari. Enquanto isso, Taki Minase e sua professora de arte Hiroko Takashiro tentam desesperadamente impedi-la. O destino de todos os seus amigos está em jogo.