Após um assalto de sucesso, Ubaldo traz o pai adotivo Ernesto de São Paulo para Cratará. Enquanto isso, Dinorah revela a Lino sua vontade de matar Gastão Maleiro, o prefeito tem uma dívida mortal com ela e está na hora dele pagar. Lino ajuda Dinorah a cometer um atentado contra o prefeito: Gastão fica desfigurado e Dinorah e Lino fogem, mas ele é baleado no abdômen.