Sombras em forma de lobo atacam os professores, e a magia deixa de funcionar no campus. Capazes de lutar mesmo sem magia, Beryl e Ficelle invadem a escola na tentativa de descobrir a causa dos estranhos acontecimentos. Quando lobos sombrios aparecem no refeitório, Mewi e seus colegas decidem enfrentá-los, apesar de sua inexperiência. Duas batalhas se desenrolam, mas como elas vão terminar?