Beryl recebe uma carta de Beaden. Enviada por seu pai, Mordea, a carta pede para ele a voltar à vila para um evento anual. Como o Instituto de Magia está de férias, Beryl convida Mewi para acompanhá-lo, junto com Henblitz. Em seguida, Curuni se convida para ir também. É a primeira vez que Beryl volta para casa desde que se mudou para a cidade. No dia seguinte, ocorre um confronto inesperado.