Como punição e forma de pensar naquilo que fizeram, a mestra Izumi deixa Alphonse e Edward em uma ilha deserta, a mesma em que ela havia deixado os dois por um mês inteiro como teste para saber se eles mereciam aprender alquimia. Assim como naquela época, eles estão proibidos de usar alquimia para qualquer finalidade. É assim que eles relembram como descobriram a resposta para o enigma dado pela professora: “Tudo é um, e um é tudo”. É lá que encontram também uma estranha criança.