Alphonse é levado por Inveja à casa da pessoa que, segundo ele, comanda os homúnculos. Ed descobre que no passado uma cidade inteira foi enclausurada no subterrâneo para alimentar as pesquisas da Pedra Filosofal. Ele acaba chegando ao local em que estão Rose e Alphonse e descobre a verdade sobre Lyra. O portão é mais uma vez aberto e, dessa vez, Ed descobrirá o que está do outro lado.