Em vez de morrer com o resto de seus amigos, o melhor amigo de Yūichirō, Mikaela, foi transformado em vampiro por Krul Tepes, a rainha dos vampiros, e agora trabalha como seu assistente. Enquanto isso, Yūichirō finalmente começa seu treinamento para se tornar um membro da Companhia Demônio da Lua.